Toby býval idealistický student filmu, dnes je cynickým režisérem reklam. Když po deseti letech zavítá do malebné vísky, kde natočil svůj studentský projekt o Donu Quijotovi, s hrů...
Příběh dvojice katolických knězů, kteří cestují v 17. století do Japonska, aby na vlastní kůži pocítili, jak jejich víra bude v uzavřeném Japonsku trestána.